mirror of
https://github.com/crewAIInc/crewAI.git
synced 2026-01-09 16:18:30 +00:00
1a1bb0ca3d
* docs(cli): document device-code login and config reset guidance; renumber sections * docs(cli): fix duplicate numbering (renumber Login/API Keys/Configuration sections) * docs: Fix webhook documentation to include meta dict in all webhook payloads - Add note explaining that meta objects from kickoff requests are included in all webhook payloads - Update webhook examples to show proper payload structure including meta field - Fix webhook examples to match actual API implementation - Apply changes to English, Korean, and Portuguese documentation Resolves the documentation gap where meta dict passing to webhooks was not documented despite being implemented in the API. * WIP: CrewAI docs theme, changelog, GEO, localization * docs(cli): fix merge markers; ensure mode: "wide"; convert ASCII tables to Markdown (en/pt-BR/ko) * docs: add group icons across locales; split Automation/Integrations; update tools overviews and links
45 lines
2.4 KiB
Plaintext
45 lines
2.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: "Trigger Salesforce"
|
|
description: "Dispare equipes CrewAI a partir de fluxos de trabalho do Salesforce para automação de CRM"
|
|
icon: "salesforce"
|
|
mode: "wide"
|
|
---
|
|
|
|
A CrewAI Enterprise pode ser acionada a partir do Salesforce para automatizar fluxos de trabalho de gestão de relacionamento com o cliente e aprimorar suas operações de vendas.
|
|
|
|
## Visão Geral
|
|
|
|
O Salesforce é uma das principais plataformas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), que ajuda empresas a otimizar operações de vendas, atendimento e marketing. Ao configurar triggers da CrewAI a partir do Salesforce, você pode:
|
|
|
|
- Automatizar a classificação e qualificação de leads
|
|
- Gerar materiais de vendas personalizados
|
|
- Aprimorar o atendimento ao cliente com respostas baseadas em IA
|
|
- Otimizar análise e relatórios de dados
|
|
|
|
## Demonstração
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/oJunVqjjfu4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Primeiros Passos
|
|
|
|
Para configurar triggers no Salesforce:
|
|
|
|
1. **Contato com o Suporte**: Entre em contato com o suporte da CrewAI Enterprise para obter assistência na configuração dos triggers no Salesforce
|
|
2. **Revisar Requisitos**: Certifique-se de possuir as permissões necessárias no Salesforce e acesso à API
|
|
3. **Configurar Conexão**: Trabalhe com a equipe de suporte para estabelecer a conexão entre a CrewAI e sua instância do Salesforce
|
|
4. **Testar Triggers**: Verifique se os triggers funcionam corretamente para os seus casos de uso específicos
|
|
|
|
## Casos de Uso
|
|
|
|
Cenários comuns de uso de triggers Salesforce + CrewAI incluem:
|
|
|
|
- **Processamento de Leads**: Analisar e classificar leads recebidos automaticamente
|
|
- **Geração de Propostas**: Criar propostas personalizadas com base nos dados das oportunidades
|
|
- **Insights de Clientes**: Gerar relatórios de análise a partir do histórico de interações com clientes
|
|
- **Automação de Follow-up**: Criar mensagens de follow-up e recomendações personalizadas
|
|
|
|
## Próximos Passos
|
|
|
|
Para instruções detalhadas de configuração e opções avançadas, entre em contato com o suporte da CrewAI Enterprise, que pode fornecer orientações personalizadas para o seu ambiente Salesforce e necessidades de negócio. |